Gestor Nexo

Gestor nexo to program wspomagający budowanie trwałych relacji z klientami oraz zarządzanie pracą w firmie. Dzięki automatyzacji różnych czynności pozwala zaoszczędzić czas, zapewniając większą wydajność i efektywność.

Opis	Szczegółowy Opis
Ekrany	Rozszerzenia

Poniższe tabele przedstawiają porównanie funkcjonalności różnych wersji programu Gestor – Gestor GT, Gestor nexo oraz Gestor nexo PRO.

W zestawieniach zastosowano następujące oznaczenia:

„-” – funkcja nie jest realizowana przez program;
„+” – funkcja jest realizowana przez program;
„+/-” – funkcja jest realizowana, ale tylko częściowo;
„*” – funkcja jest realizowana w dodatkach dla InsERT GT (np. PLUS dla InsERT GT, Sfera dla Gestora GT).

Funkcja	GT	nexo	nexo PRO
Klienci
Podział na firmy, osoby, przedstawicieli, itd.	+/-	+	+
Przekształcanie typów kontrahentów (np. osobę w przedstawiciela handlowego)	–	+	+
Definiowanie struktury organizacyjnej klientów (centrala + oddziały)	–	+	+
Seryjny tryb dopisywania klientów	–	+	+
Wielu opiekunów klienta klienta oraz obsługa zastępstw nieobecnych opiekunów	–	+	+
Zastępstwa opiekunów z aktywowaniem i dezaktywowaniem	–	+	+
Zdefiniowane szablony klientów	–	+	+
Przypisywanie wzorców wydruku dokumentów per klient	–	+	+
Ewidencjonowanie wielu adresów i danych kontaktowych	+/-	+	+
Ewidencjonowanie zainteresowań klienta	+/-	+	+
Ewidencjonowanie dat jubileuszowych	+/-	+	+
Zaawansowane pola własne klientów	*	–	+
Pobieranie i weryfikowanie danych klienta z portali: GUS, CEIDG, VIES, Portalu Podatkowego	+/-	+	+
Łatwy podgląd ostatnio wykonanych czynności z klientem	+	+	+
Importowanie i eksportowanie danych klientów (w nexo tylko EPP)	+	+/-	+/-
Wywoływanie okna rozmowy Skype lub GG	+	–	–
Działania
Numeracja działań	–	+	+
Ewidencjonowanie, którzy klienci i z jakim skutkiem zostali obsłużeni	–	+	+
Rezerwacja zasobów niezbędnych do wykonania działania	–	+	+
Rejestrowany czas wykonania działań	–	+	+
Komentowanie do wykonywania działań	–	+	+
Akcje automatyczne definiowane w działaniach, rejestr wykonania akcji	–	+	+
Tryb seryjny dodawania działań	–	+	+
Szablony działań dedykowane do automatycznego tworzenia wraz z dokumentami	–	+	+
Ostrzeganie o absencji (wpisanych w Ewidencji Czasu Pracy Gratyfikanta nexo) uczestników działania w planowanym terminie działania	–	+	+
Domyślne typy działań (w GT nie było typu wiadomość)	+/-	+	+
Wielu pracowników zaangażowanych w działanie oraz ustalanie ich uprawnień do tego działania	+/-	+	+
Oznaczanie stopnia wykonania działań	+/-	+	+
Tworzenie powiązań przyczynowo-skutkowych poprzez kontynuowanie działań w wiele nowych	+/-	+	+
Wystawianie dokumentów na podstawie działań	+/-	+	+
Zaawansowane pola własne działań	*	–	+
Kalendarz
Usuwanie zdarzeń z dnia oraz usuwanie widoczności zdarzeń z dnia	–	+	+
Zbiorcze operacje na wydarzeniach	–	+	+
Zasoby
Ewidencjonowanie zasobów, w tym importowanie danych o zasobach z ewidencji księgowych	–	+	+
Rezerwowanie zasobów w ramach planowania działań oraz niepowiązanych z działaniami	–	+	+
Ofertowanie
Dedykowany dokument Oferta	–	+	+
Możliwość wystawiania ofert wielowariantowych	–	–	+
Definiowanie terminu obowiązywania ofert	–	+	+
Definiowanie preferowanych form płatności	–	+	+
Fabryczne wzorce wydruku ze zdjęciami towarów	–	+	+
Przypisywanie osób zaangażowanych w szansę sprzedaży/proces ofertowy z definiowaniem uprawnień	–	+	+
Automatyczne działania do szans sprzedaży/procesów ofertowych	–	+	+
Historiowanie ofert w ramach jednej szansy sprzedaży/procesu ofertowego	–	+	+
Komentowanie do szans sprzedaży/procesów ofertowych	–	+	+
Drukowanie progów cenowych dla asortymentu użytego w ofercie	–	+	+
Rozbudowane cenniki w ofertach	+/-	+	+
Uwzględnianie polityki rabatowej, promocji w ofertach	+/-	+	+
Wysyłanie wydruków ofert na dedykowany adres klienta	+/-	+	+
Realizowanie ofert w dokumenty handlowe (wymagana licencja na Subiekta)	+/-	+	+
Rozbudowane opisy ofert. Możliwość tworzenia szablonów opisów ofert. Dostępne liczne autoteksty do wykorzystania w opisach	+/-	+	+
Scenariusze postępowania w szansach sprzedaży/procesach ofertowych	+/-	+	+
Planowanie typów dokumentów handlowych, w jakie ma być realizowana oferta	+/-	+	+
Podgląd informacji finansowych (koszt, zysk, marża)	+/-	+	+
Zbiorcza realizacja ofert w dokumenty handlowe	–	+	+
Stosowanie precyzji ceny asortymentu do 6 miejsc po przecinku	–	–	+
Możliwość umieszczania oferty w treści e-maila, zamiast wysyłania jej jako załącznik wiadomości	–	+	+
Automatycznie dodawane działania do procesów ofertowych. Możliwość automatycznej zmiany etapu procesu na kolejny, gdy działanie zostanie zakończone sukcesem	–	+	+
Zlecenia serwisowe
Numeracja zleceń serwisowych	–	+	+
Scenariusze obsługi klienta	–	+	+
Automatyczne działania, powiadomienia w formie e-mail oraz SMS	–	+	+
Generowanie zleceń serwisowych na podstawie dokumentów sprzedaży	–	+	+
Komentowanie do zleceń serwisowych	–	+	+
Fabryczne wzorce wydruku przyjęcia i wydania urządzenia serwisowanego	–	+	+
Obsługa usług materiałowych	–	–	+
Szacowanie opłacalności naprawy i zysku dla firmy	–	+	+
Widok powiązanych dokumentów, działań, wiadomości e-mail oraz SMS	–	+	+
Wystawianie dokumentów na podstawie zleceń serwisowych	–	+	+
Zaawansowane pola własne zleceń serwisowych i serwisowanych urządzeń	–	–	+
Możliwość wydruku naklejek dla zleceń serwisowych	–	+	+
Możliwość automatycznego przechodzenia do kolejnych etapów zlecenia serwisowego	–	+	+
Możliwość ofertowania w zleceniach serwisowych. Akceptacja oferty powoduje przepisanie asortymentu z oferty do zlecenia serwisowego	–	+	+
Wiązanie faktur VAT zakupu ze zleceniem serwisowym wraz z możliwością przepisania asortymentu z faktury VAT do zlecenia serwisowego	–	+	+
Umowy z klientami
Numeracja umów	–	–	+
Elektroniczna ewidencja umów w jednym miejscu	–	–	+
Łatwe tworzenie powtarzalnych umów w oparciu o szablony umów jak również szablony treści umów z dostępnymi licznymi autotekstami	–	–	+
Umowy mogą być wystawiane na czas nieokreślony i określony. Gdy umowa jest na czas określony można zdecydować, co się stanie, gdy już ten okres minie (automatyczne przedłużenie, zakończenie, zmiana na czas nieokreślony)	–	–	+
Aneksowanie i przedłużanie	–	–	+
Możliwość zaangażowania wielu osób w ramach umowy z wymianą informacji za pomocą komentarzy	–	–	+
Możliwość przypisywania asortymentu jako elementów umowy	–	–	+
Wbudowane wydruki treści umowy oraz obiektu umowy	–	–	+
Możliwość tworzenia wielu różnego typu dokumentów handlowych na podstawie umowy	–	–	+
W ramach umowy możliwość zaplanowania automatycznych, cyklicznie wystawianych dokumentów. Np. raz w miesiącu faktura, która od razu może być wysłana e-mailem i w ślad za e-mailem może być wysłane powiadomienie SMS	–	–	+
W ramach umowy możliwość zaplanowania wielu akcji automatycznych (wysłanie e-mail, wysłanie SMS-a, wystawianie dokumentów, dopisanie działania)	–	–	+
Umowy można zawieszać do wybranego terminu, a gdy ten termin nadejdzie, użytkownik zostanie poinformowany o tym powiadomieniem i w prosty sposób może zdecydować o odwieszeniu umowy	–	–	+
Widok powiązań umowy z innymi dokumentami, działaniami, wiadomościami e-mail oraz wiadomościami SMS	–	–	+
Kreator umożliwiający łatwe, zbiorcze dodawanie wielu umów	–	–	+
Klient poczty
Obsługa protokołu IMAP wraz z funkcją IMAP IDLE	–	+	+
Możliwość oszczędzania miejsca w bazie danych dzięki przechowywaniu załączników na serwerze pocztowym	–	+	+
Możliwość ustawienia zakresu czasu dla synchronizowanych wiadomości	–	+	+
Obsługa hierarchicznych folderów	–	+	+
Automatyczne pobieranie ustawień kont podczas ich dodawania	–	+	+
Sprawdzanie poprawności pisowni w treści wiadomości	–	+	+
Opcjonalne blokowanie zdalnej zawartości oraz skryptów zawartych w e-mailach	–	+	+
Wystawianie dokumentów na podstawie wiadomości pocztowych	–	+	+
Obsługa załączników oraz weryfikacja na podstawie treści, czy mail powinien mieć załącznik	+/-	+	+
Możliwość podpisywania certyfikatem elektronicznym wiadomości wychodzących	–	+	+
Zarządzanie uprawnieniami do kont pocztowych (usuwanie, przenoszenie, eksport wiadomości, zarządzanie folderami)	–	+	+
Możliwość wykorzystania serwisów chmurowych do wysyłania załączników pocztowych	–	+	+
Wyszukiwanie w treści wiadomości	–	+	+
Możliwość zaplanowania terminu wysłania wiadomości	–	+	+
Dla kont pocztowych Gmail oraz G Suite możliwość autoryzacji za pomocą standardu OAuth 2.0.	–	+	+
Raporty
Przetwarzanie wyników raportów w obiekty systemowe	–	+	+
Uprawnienia do poszczególnych raportów	–	+	+
Raporty własne użytkowników	+	–	+
Ogólne
Biblioteka dokumentów	*	+/-	+
Wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS	+	+	+
Flagi własne	*	+/-	+
Pola własne	*	–	+
Własne wzorce wydruków	+/-	–	+
Sfera	*	–	+
Uprawnienia użytkowników organizowane w role	–	–	+
Wiele widoków w modułach, definiowanie własnych widoków	–	+/-	+
Łatwe wyszukiwanie poleceń i danych zapisanych w programie	–	+	+
Szybkie dodawanie dowolnych dokumentów za pomocą dwuliterowych symboli (mnemoników)	–	+	+
Praca kilku programów w jednym oknie aplikacji (multiprogram)	–	+	+
Schowek	+	–	–
Brudnopis	+	–	–
Centralki telefoniczne, obsługa komunikatorów	+	–	–
Dostosowanie interfejsu do indywidualnych wymagań użytkownika (profile interfejsu)	–	+	+
Pełny ślad rewizyjny – szczegółowe monitorowanie użytkowników w zakresie dokonywanych zmian na ofertach i zleceniach serwisowych	–	–	+

Gestor Nexo

Zapytaj o ofertę

O nas