Gestor GT
Gestor GT to wygodny i elastyczny system wspomagający budowanie trwałych relacji z klientami. Skutecznie wspiera różnego rodzaju działania handlowe i marketingowe, zapewniając wydajność i komfort pracy. Jego wszechstronność i możliwość dostosowania do własnych potrzeb sprawiają, że program może być wykorzystywany w firmach o dowolnej specjalizacji.
Poniższe tabele przedstawiają porównanie funkcjonalności różnych wersji programu Gestor – Gestor GT, Gestor nexo oraz Gestor nexo PRO.
W zestawieniach zastosowano następujące oznaczenia:
- „-” – funkcja nie jest realizowana przez program;
- „+” – funkcja jest realizowana przez program;
- „+/-” – funkcja jest realizowana, ale tylko częściowo;
- „*” – funkcja jest realizowana w dodatkach dla InsERT GT (np. PLUS dla InsERT GT, Sfera dla Gestora GT).
Funkcja |
GT |
nexo |
nexo PRO |
---|---|---|---|
Klienci | |||
Podział na firmy, osoby, przedstawicieli, itd. |
+/- |
+ |
+ |
Przekształcanie typów kontrahentów (np. osobę w przedstawiciela handlowego) |
– |
+ |
+ |
Definiowanie struktury organizacyjnej klientów (centrala + oddziały) |
– |
+ |
+ |
Seryjny tryb dopisywania klientów |
– |
+ |
+ |
Wielu opiekunów klienta klienta oraz obsługa zastępstw nieobecnych opiekunów |
– |
+ |
+ |
Zastępstwa opiekunów z aktywowaniem i dezaktywowaniem |
– |
+ |
+ |
Zdefiniowane szablony klientów |
– |
+ |
+ |
Przypisywanie wzorców wydruku dokumentów per klient |
– |
+ |
+ |
Ewidencjonowanie wielu adresów i danych kontaktowych | +/- |
+ |
+ |
Ewidencjonowanie zainteresowań klienta | +/- |
+ |
+ |
Ewidencjonowanie dat jubileuszowych | +/- |
+ |
+ |
Zaawansowane pola własne klientów | * |
– |
+ |
Pobieranie i weryfikowanie danych klienta z portali: GUS, CEIDG, VIES, Portalu Podatkowego | +/- |
+ |
+ |
Łatwy podgląd ostatnio wykonanych czynności z klientem | + |
+ |
+ |
Importowanie i eksportowanie danych klientów (w nexo tylko EPP) | + |
+/- |
+/- |
Wywoływanie okna rozmowy Skype lub GG | + |
– |
– |
Działania |
|||
Numeracja działań | – |
+ |
+ |
Ewidencjonowanie, którzy klienci i z jakim skutkiem zostali obsłużeni |
– |
+ |
+ |
Rezerwacja zasobów niezbędnych do wykonania działania |
– |
+ |
+ |
Rejestrowany czas wykonania działań | – | + |
+ |
Komentowanie do wykonywania działań |
– |
+ |
+ |
Akcje automatyczne definiowane w działaniach, rejestr wykonania akcji |
– |
+ |
+ |
Tryb seryjny dodawania działań |
– |
+ |
+ |
Szablony działań dedykowane do automatycznego tworzenia wraz z dokumentami |
– |
+ |
+ |
Ostrzeganie o absencji (wpisanych w Ewidencji Czasu Pracy Gratyfikanta nexo) uczestników działania w planowanym terminie działania |
– |
+ |
+ |
Domyślne typy działań (w GT nie było typu wiadomość) |
+/- |
+ |
+ |
Wielu pracowników zaangażowanych w działanie oraz ustalanie ich uprawnień do tego działania |
+/- |
+ |
+ |
Oznaczanie stopnia wykonania działań |
+/- |
+ | + |
Tworzenie powiązań przyczynowo-skutkowych poprzez kontynuowanie działań w wiele nowych |
+/- |
+ |
+ |
Wystawianie dokumentów na podstawie działań |
+/- |
+ |
+ |
Zaawansowane pola własne działań |
* |
– | + |
Kalendarz | |||
Usuwanie zdarzeń z dnia oraz usuwanie widoczności zdarzeń z dnia |
– |
+ |
+ |
Zbiorcze operacje na wydarzeniach |
– |
+ |
+ |
Zasoby | |||
Ewidencjonowanie zasobów, w tym importowanie danych o zasobach z ewidencji księgowych |
– |
+ |
+ |
Rezerwowanie zasobów w ramach planowania działań oraz niepowiązanych z działaniami |
– |
+ |
+ |
Ofertowanie | |||
Dedykowany dokument Oferta | – |
+ |
+ |
Możliwość wystawiania ofert wielowariantowych | – |
– |
+ |
Definiowanie terminu obowiązywania ofert | – |
+ |
+ |
Definiowanie preferowanych form płatności | – |
+ |
+ |
Fabryczne wzorce wydruku ze zdjęciami towarów | – |
+ |
+ |
Przypisywanie osób zaangażowanych w szansę sprzedaży/proces ofertowy z definiowaniem uprawnień | – |
+ |
+ |
Automatyczne działania do szans sprzedaży/procesów ofertowych |
– |
+ |
+ |
Historiowanie ofert w ramach jednej szansy sprzedaży/procesu ofertowego | – |
+ |
+ |
Komentowanie do szans sprzedaży/procesów ofertowych |
– |
+ |
+ |
Drukowanie progów cenowych dla asortymentu użytego w ofercie |
– |
+ |
+ |
Rozbudowane cenniki w ofertach | +/- |
+ |
+ |
Uwzględnianie polityki rabatowej, promocji w ofertach |
+/- |
+ |
+ |
Wysyłanie wydruków ofert na dedykowany adres klienta |
+/- |
+ |
+ |
Realizowanie ofert w dokumenty handlowe (wymagana licencja na Subiekta) | +/- | + |
+ |
Rozbudowane opisy ofert. Możliwość tworzenia szablonów opisów ofert. Dostępne liczne autoteksty do wykorzystania w opisach |
+/- |
+ |
+ |
Scenariusze postępowania w szansach sprzedaży/procesach ofertowych |
+/- |
+ |
+ |
Planowanie typów dokumentów handlowych, w jakie ma być realizowana oferta |
+/- |
+ |
+ |
Podgląd informacji finansowych (koszt, zysk, marża) |
+/- |
+ |
+ |
Zbiorcza realizacja ofert w dokumenty handlowe |
– |
+ |
+ |
Stosowanie precyzji ceny asortymentu do 6 miejsc po przecinku |
– |
– |
+ |
Możliwość umieszczania oferty w treści e-maila, zamiast wysyłania jej jako załącznik wiadomości |
– |
+ |
+ |
Automatycznie dodawane działania do procesów ofertowych. Możliwość automatycznej zmiany etapu procesu na kolejny, gdy działanie zostanie zakończone sukcesem |
– |
+ |
+ |
Zlecenia serwisowe | |||
Numeracja zleceń serwisowych | – | + | + |
Scenariusze obsługi klienta | – | + | + |
Automatyczne działania, powiadomienia w formie e-mail oraz SMS | – | + | + |
Generowanie zleceń serwisowych na podstawie dokumentów sprzedaży | – | + | + |
Komentowanie do zleceń serwisowych | – | + | + |
Fabryczne wzorce wydruku przyjęcia i wydania urządzenia serwisowanego | – | + | + |
Obsługa usług materiałowych | – | – | + |
Szacowanie opłacalności naprawy i zysku dla firmy | – | + | + |
Widok powiązanych dokumentów, działań, wiadomości e-mail oraz SMS | – | + | + |
Wystawianie dokumentów na podstawie zleceń serwisowych | – | + | + |
Zaawansowane pola własne zleceń serwisowych i serwisowanych urządzeń |
– | – | + |
Możliwość wydruku naklejek dla zleceń serwisowych |
– |
+ |
+ |
Możliwość automatycznego przechodzenia do kolejnych etapów zlecenia serwisowego |
– |
+ |
+ |
Możliwość ofertowania w zleceniach serwisowych. Akceptacja oferty powoduje przepisanie asortymentu z oferty do zlecenia serwisowego |
– | + | + |
Wiązanie faktur VAT zakupu ze zleceniem serwisowym wraz z możliwością przepisania asortymentu z faktury VAT do zlecenia serwisowego | – | + | + |
Umowy z klientami | |||
Numeracja umów | – | – | + |
Elektroniczna ewidencja umów w jednym miejscu | – | – | + |
Łatwe tworzenie powtarzalnych umów w oparciu o szablony umów jak również szablony treści umów z dostępnymi licznymi autotekstami | – | – | + |
Umowy mogą być wystawiane na czas nieokreślony i określony. Gdy umowa jest na czas określony można zdecydować, co się stanie, gdy już ten okres minie (automatyczne przedłużenie, zakończenie, zmiana na czas nieokreślony) | – | – | + |
Aneksowanie i przedłużanie | – | – | + |
Możliwość zaangażowania wielu osób w ramach umowy z wymianą informacji za pomocą komentarzy | – | – | + |
Możliwość przypisywania asortymentu jako elementów umowy | – | – | + |
Wbudowane wydruki treści umowy oraz obiektu umowy | – | – | + |
Możliwość tworzenia wielu różnego typu dokumentów handlowych na podstawie umowy | – | – | + |
W ramach umowy możliwość zaplanowania automatycznych, cyklicznie wystawianych dokumentów. Np. raz w miesiącu faktura, która od razu może być wysłana e-mailem i w ślad za e-mailem może być wysłane powiadomienie SMS | – | – | + |
W ramach umowy możliwość zaplanowania wielu akcji automatycznych (wysłanie e-mail, wysłanie SMS-a, wystawianie dokumentów, dopisanie działania) | – | – | + |
Umowy można zawieszać do wybranego terminu, a gdy ten termin nadejdzie, użytkownik zostanie poinformowany o tym powiadomieniem i w prosty sposób może zdecydować o odwieszeniu umowy | – | – | + |
Widok powiązań umowy z innymi dokumentami, działaniami, wiadomościami e-mail oraz wiadomościami SMS | – | – | + |
Kreator umożliwiający łatwe, zbiorcze dodawanie wielu umów |
– |
– |
+ |
Klient poczty | |||
Obsługa protokołu IMAP wraz z funkcją IMAP IDLE |
– |
+ | + |
Możliwość oszczędzania miejsca w bazie danych dzięki przechowywaniu załączników na serwerze pocztowym |
– |
+ |
+ |
Możliwość ustawienia zakresu czasu dla synchronizowanych wiadomości |
– |
+ |
+ |
Obsługa hierarchicznych folderów |
– |
+ |
+ |
Automatyczne pobieranie ustawień kont podczas ich dodawania |
– |
+ | + |
Sprawdzanie poprawności pisowni w treści wiadomości |
– |
+ |
+ |
Opcjonalne blokowanie zdalnej zawartości oraz skryptów zawartych w e-mailach |
– |
+ |
+ |
Wystawianie dokumentów na podstawie wiadomości pocztowych |
– |
+ |
+ |
Obsługa załączników oraz weryfikacja na podstawie treści, czy mail powinien mieć załącznik |
+/- |
+ |
+ |
Możliwość podpisywania certyfikatem elektronicznym wiadomości wychodzących |
– |
+ |
+ |
Zarządzanie uprawnieniami do kont pocztowych (usuwanie, przenoszenie, eksport wiadomości, zarządzanie folderami) |
– |
+ |
+ |
Możliwość wykorzystania serwisów chmurowych do wysyłania załączników pocztowych |
– |
+ |
+ |
Wyszukiwanie w treści wiadomości |
– |
+ |
+ |
Możliwość zaplanowania terminu wysłania wiadomości | – | + | + |
Dla kont pocztowych Gmail oraz G Suite możliwość autoryzacji za pomocą standardu OAuth 2.0. | – | + | + |
Raporty |
|||
Przetwarzanie wyników raportów w obiekty systemowe |
– |
+ |
+ |
Uprawnienia do poszczególnych raportów | – |
+ |
+ |
Raporty własne użytkowników | + |
– |
+ |
Ogólne | |||
Biblioteka dokumentów | * |
+/- |
+ |
Wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS |
+ |
+ |
+ |
Flagi własne |
* |
+/- |
+ |
Pola własne | * |
– |
+ |
Własne wzorce wydruków | +/- |
– |
+ |
Sfera | * |
– |
+ |
Uprawnienia użytkowników organizowane w role | – |
– |
+ |
Wiele widoków w modułach, definiowanie własnych widoków |
– |
+/- |
+ |
Łatwe wyszukiwanie poleceń i danych zapisanych w programie | – |
+ |
+ |
Szybkie dodawanie dowolnych dokumentów za pomocą dwuliterowych symboli (mnemoników) | – |
+ |
+ |
Praca kilku programów w jednym oknie aplikacji (multiprogram) | – |
+ |
+ |
Schowek |
+ |
– |
– |
Brudnopis | + | – |
– |
Centralki telefoniczne, obsługa komunikatorów |
+ |
– |
– |
Dostosowanie interfejsu do indywidualnych wymagań użytkownika (profile interfejsu) |
– |
+ |
+ |
Pełny ślad rewizyjny – szczegółowe monitorowanie użytkowników w zakresie dokonywanych zmian na ofertach i zleceniach serwisowych |
– |
– |
+ |